Bitrix24 FAQ Trabalhando com tarefas
Lista de tarefas e visualizações de Gráfico de Gantt:
As tarefas podem ser visualizadas como uma lista simples ou como Gráfico de Gantt:
Você pode ler uma explicação mais detalhada sobre as listas de funções, opções de filtro e barras de cores de gráficos de Gantt em nosso Curso de Treinamento.
Alterar o responsável por tarefa ou por um grupo de tarefas:
Você pode filtrar a lista de tarefas pelo parâmetro definido e usar a ação de grupo "atribuir responsável" para o grupo de tarefas filtrado.
Por exemplo, se um de seus funcionários foi demitido e você precisa mudar a pessoa responsável pelas tarefas do empregado demitido, você pode fazê-lo da seguinte maneira:Abra a seção "Todas as tarefas" e filtre as tarefas pela condição pessoa responsável = nome do empregado demitido ( abra o filtro " estendido " para obter mais opções de filtro ):
Observe que você pode definir mais parâmetros de filtro, por exemplo, status = ativo, criado na data, etc.Escolha as tarefas da lista ou clique em aplicar a opção "Para todos" e clique em "definir pessoa responsável" no menu de ações do grupo:
Quem tem acesso a todas as tarefas no seu Bitrix24?
Apenas os administradores do Bitrix24 têm acesso a todas as tarefas do Bitrix24. Cabeças do Departamento têm acesso às tarefas de seus subordinados apenas. Todos os outros funcionários têm acesso às suas próprias tarefas ou tarefas quando estão envolvidos (como participantes, observadores, tarefas dos seus grupos).
Como ver todas as tarefas no Bitrix24
Caso você tenha acesso a outras tarefas de funcionários (você é administrador do Bitrix24 ou chefe do departamento), você pode visualizar todas as tarefas às quais você tem acesso. Abra a seção de tarefas "Todos" e marque a condição do filtro "Mostrar tarefas do subordinado" ou "Mostrar tarefas não associadas" :
Filtrando Tarefas
Você pode definir vários parâmetros para filtrar todas as tarefas que você tem acesso, abra Tarefas> Todos> Filtro - aqui você pode clicar em "Estendido" para ver mais opções de filtro, ou usar a opção " Adicionar " para adicionar personalizado filtro condição ou condição grupo.
Exportando Tarefas
A lista de tarefas pode ser exportada para o Excel ou Outlook . Você pode encontrar essa opção no filtro de lista de tarefas (na seção "Todas as tarefas"):
FAQ escrita por Yana Prokopets em 31 de janeiro de 2017, link do original em inglês aqui
O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.
Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Eles também podem desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário e consultas de parceiros por telefone/online.
Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração? Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).
FAQ traduzida por José Muanes Pinto representante do Bitrix24
Nenhum comentário:
Postar um comentário