Bitrix24 Trabalhando com clientes e parceiros em um escritório virtual individual

Os negócios hoje acontecem tanto fora das paredes físicas de um escritório como dentro deles, em muitos casos. Com o advento dos serviços em nuvem, agora é possível criar plataformas de trabalho virtual de praticamente qualquer funcionalidade e preço. Normalmente, esses serviços incluem coisas como perfis de funcionários, estrutura da empresa, calendários e agendamento, mensagens instantâneas, gerenciamento de documentos, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de projetos, fluxo de trabalho e muito mais.

Quando uma empresa está totalmente integrada com esses serviços on-line, os funcionários se acostumam a trabalhar no ambiente corporativo on-line, uma vez que minimiza a necessidade de papel, torna a informação fácil de encontrar e fornece acesso aos colegas de uma forma que não distrai. É natural, então, que os funcionários queiram se associar com clientes, parceiros e outros terceiros em um ambiente semelhante, embora o acesso à intranet para essas pessoas não seja possível. Este é a hora onde a extranet entra em jogo.

Criando um "escritório" virtual separado para cada cliente que é acessível sem problemas através da intranet dos funcionários, qualquer número de clientes pode ser atendido no ambiente onde os funcionários estão mais confortáveis ​​e seu trabalho é mais eficiente. O conteúdo desse "escritório" é limitado apenas ao que pertence ao cliente ou a terceiros, sejam arquivos, discussões, imagens, tarefas, etc.

Como é a Extranet Bitrix24

Por exemplo, os estúdios da Web e agências de publicidade podem criar grupos de trabalho separados que estão disponíveis na extranet para cada projeto, convidar clientes para eles, discutir o projeto, armazenar documentos relacionados e arquivos de mídia, gerenciar tarefas, agendar eventos e assim por diante.

Resumindo: as informações do grupo só são acessíveis a pessoas dentro do grupo. O grupo é constituído por funcionários que recebem acesso sem problemas a partir de sua intranet e terceiros que podem fazer login no Bitrix24 e ver apenas o grupo, membros do grupo e seu próprio perfil.

Bitrix24 para um usuário externo. Observe que somente um grupo é visível.

Bitrix24 para um funcionário (usuário interno)

    A pesquisa dentro de grupos de extranet inclui o conteúdo dos arquivos armazenados no grupo
    O grupo é acessível a partir de qualquer lugar através da Internet e de qualquer dispositivo (já existe uma aplicação Bitrix24 na AppStore e Google Play).
    Grupos de Extranet têm estas funções: Conversas, Arquivos, Tarefas, Calendário, Foto, Wiki, Pesquisa e acesso ao Instant Messenger. Os recursos de grupo desnecessários podem ser desativados.
    O número de grupos na extranet não é limitado. Usuários externos podem ser admitidos em vários grupos, se necessário.
    Depois que um grupo concluiu seu trabalho, ele pode ser salvo como um arquivo e restaurado posteriormente, se necessário.

Gostaria de ter um escritório como este? Experimente por si mesmo, entrando em contato iremos lhe mostrar como.

Post originalmente escrito por Ann Slyshkina  em 21 de janeiro de  2013, link do original em ingles aqui.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Nós também podemos desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário na sua lingua mãe e consultas por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração? Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

Postagem traduzida por Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24

Bitrix24 Novidades no Activity Stream: Pesquisas, Apreciações e Modo de Seguimento Inteligente

Agora o Fluxo de Atividades é a principal ferramenta para troca de informações na intranet, e fizemos uma série de mudanças que o tornam ainda mais útil para as comunicações diárias.

Alterações no fluxo de atividades:
Pesquisas
- apreciação (emblemas de reconhecimento)
- modo inteligente de acompanhamento

Vejamos em detalhes:
Pesquisas no Fluxo de atividade
Ao escrever uma postagem no Fluxo de atividades, você pode construir pesquisas para a rápida coleta de comentários e opiniões dos membros da equipe. Além disso:
- uma pesquisa pode ser disponibilizada a um subconjunto de usuários, como um grupo de trabalho ou departamento, ou a todos os funcionários;
- o texto / assunto da pesquisa pode incluir todas as ferramentas disponíveis em um post usual: arquivos anexados, vídeo, lembretes, o editor visual, etc.
- uma enquete pode ter várias perguntas em um formato de múltipla escolha


Distintivos
Agora, você pode usar emblemas nas mensagens do Activity Stream. Esta é uma ferramenta motivacional para os colegas, que permite que você mostre seu apreço aos funcionários e da gestão pelo trabalho excepcional. O emblema é mostrado no Fluxo de Atividades e, como as pesquisas, é visível para qualquer conjunto de usuários selecionados.



Modo de acompanhamento inteligente
O modo de acompanhamento inteligente reduz o "ruído" no Fluxo de atividades, permitindo que você siga apenas as conversas que lhe interessam.
Agora, cada usuário pode marcar se deseja ou não seguir tópicos no Fluxo de Atividades.



Por padrão, os usuários seguem todos os tópicos no Fluxo de Atividades - isto é, sempre que uma nova postagem é feita em um tópico, o tópico aparece novamente na parte superior do Fluxo de Atividades e o usuário pode ler o que é novo. Clique em Desfazer e a conversa não voltará ao início do Fluxo de atividades quando novos comentários forem publicados.

Este regime de follow e unfollowing também está disponível no aplicativo para dispositivos móveis.

Post escrito originlamente por Ann Slyshkina em 26 de dezembro de 2012, link do riginal em ingles aqui.

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Programa de Parceiros Bitrix24
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Post  traduzido por Jose Muanes Pinto representante Bitrix24

Bitrix24 Mobile mais forte e um update para pequenas empresas

Ampliamos o escopo do nosso popular serviço de nuvem em quase todas as direções com sua mais recente atualização.

Com uma grande expansão em funcionalidade móvel, um aplicativo de desktop, backup de nuvem incluído e um CRM aprimorado, a nova atualização do serviço tem melhorias para todos os tipos de usuários, mas especialmente para pequenas empresas.

Aplicativos móveis para IOS e Android estão prontos para uso tanto no Bitrix24 quanto no Bitrix Intranet e agora incluem o gerenciamento de arquivos e tarefas. Outra inovação que expande o acesso à intranet é uma nova aplicação de desktop para Mac e Windows que serve como um gerenciador de Internet Message interno e incluirá o gerenciamento de arquivos em um futuro próximo.



Sinta-se a vontade para fazer o download de nossos aplicativos para celular e desktop:

Aplicação móvel Bitrix24 para iOS

Aplicação móvel Bitrix24 para Android

Bitrix24 Desktop App para Mac

Bitrix24 Desktop App para Windows



O maior impacto para pequenas empresas vem de melhorias no CRM . Agora, praticamente todos os trabalhos futuros podem ser visualizados, editados e executados usando o novo objeto CRM Atividades. Atividades podem ser associadas a qualquer ligação, contato, empresa ou negócio e ajudar a organizar o trabalho do dia, bem como tornar o registro de todas as interações (incluindo telefonemas e e-mails), muito mais fácil.



Novas funções de intranet social apareceram no Fluxo de atividades. Existem agora 3 tipos de mensagens: mensagens, pesquisas e mostrar apreço. Pesquisar perguntas e respostas podem ser construídos em uma interface especial, e emblema de apreciação pode ser concedido aos usuários. É importante notar que todos os 3 tipos de postagens podem ser disponibilizados para qualquer subconjunto escolhido de usuários da intranet.



As implicações da nova atualização, especialmente para os novos recursos móveis, para pequenas empresas são vastas. Bitrix Intranet e Bitrix24 são realmente os locais onde você faz negócios, uma vez que você pode estar no escritório, no local com um cliente, na estrada ou em qualquer lugar, e todas as suas operações, incluindo contatos com os clientes, podem ser organizadas em eles. Além disso, com o CRM muito melhorado coloca as chamadas, e-mails e outros contatos que precisam ser feitos hoje mesmo na ponta dos seus dedos.

Bitrix24 agora cuida de você mesmo além dos limites da intranet, já que existe a opção de criar um link externo para arquivos na intranet para que possam ser compartilhados com qualquer pessoa, sem permitir o acesso a qualquer outra parte da intranet.

Faça uma assinatura gratuita em www.bitrix24.com.br (caso seja brasileiro) use-o confira todos os recursos que estão disponíveis e nos dê seu feedback.

Artigo originalmente escrito por Alex Reznor em 17 de dezembro de 2012, original em ingles aqui.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

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Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração? Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

Artigo traduzido por José Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o Brasil

Bitrix24 atribuindo leads automaticamente usando um processo de negócios

Existe uma poderosa ferramenta situada sob a superfície do Bitrix24. É um modelador de fluxo de trabalho que pode operar no âmbito do CRM e bibliotecas de documentos (bibliotecas públicas e de grupo, não pessoais).

Aqui, vamos abordar uma questão extremamente importante sobre as relações com os clientes - atribuir um associado de vendas responsável. Claramente, se é possível fazer isso automaticamente, isso é ótimo, uma vez que um Lead de vendas de um site pode vir a qualquer momento. Esta é uma operação ideal para os processos de negócios do Bitrix24.

Na página Template: Lead , que pode ser encontrada em CRM> Configurações> Processos de Negócios, novos modelos podem ser criados e os existentes podem ser abertos para edição ou exportação.



Já usei o botão "Adicionar modelo" e adicionei o modelo "Atribuir pessoa responsável". Clique no nome para abrir o editor de BP para um determinado modelo. Ao criar um novo, você receberá uma tela semelhante a esta:



Criando o fluxograma
Vou pegar o bloco de ação "Condição" e defini-lo.



Para definir uma condição, clico na engrenagem à direita e recebo uma página de configurações que, quando posso descrever a condição e renomear o bloco real, se assim o desejar. Eu vou 'classificar' os leads de acordo com se eles devem ser pagos em euros ou não (primeiro bloco), e então de acordo com se o montante é mais ou menos de 500 dólares, para aqueles não pagos em euros. Aqui está a página de parâmetros para o bloco que classifica euros de dólares:



Eu não preciso colocar um valor em todos, de modo que todos os valores são aceitos. Para os blocos de dólar, eu escolheria "Oportunidade" como o Campo de Documento, fazer a Condição "Mais" ou "Não mais" e, em seguida, colocar um número como 500 como o Valor.

Nota: Sempre que você vir o botão quadrado com "..." nele, isso significa que você pode escolher campos, variáveis, parâmetros, usuários ou outros valores para construir o conteúdo desse campo. Clique nele para abrir uma caixa de diálogo.

O fluxograma se parece com isso quando eu terminar:



Nota de terminologia: Um " documento ", como na seção "Processamento de Documentos" da lista de blocos de ação ou a ação "Modificar Documento", é qualquer objeto no qual uma BP é executada. Assim pode ser um:
A. Lead
B. Contato
C. Empresa
D. Deal, ou um
E. Documento em uma biblioteca de documentos.

Nesta imagem, cada bloco de ação "Modificar documento" simplesmente define o campo "Responsável" do lead para a pessoa que deve estar trabalhando nesse tipo de Lead.



Observe que isso substituirá o valor atual para o campo do documento fornecido (aqui, a pessoa responsável). Um fluxograma mais complicado poderia permitir determinar se o valor deveria ser sobrescrito ou não.

Também posso adicionar um bloco de ação de mensagem de e-mail que envia um e-mail para a pessoa responsável recentemente atribuída.



Na lista de modelos BP, eu posso definir isso para ser executado quando um novo Lead é criado. Dessa forma, se o novo Lead é adicionado à mão ou criado por meio de uma conexão com um formulário da web em um site, o lead será automaticamente atribuído à pessoa adequada e, em seguida, essa pessoa receberá uma notificação por e-mail.

Post originalmente escrito por Stephen Ankenman em 26 de outubro de 2012, link do original em ingles aqui

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orientá-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Eles também podem desenvolver um aplicativo de Marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário e consultas de parceiros por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração? Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

Artigo traduzido por Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o Brasil

Bitrix24 Software de gerenciamento contábil gratuito

Definição para contábil no CRM

Significado do termo contábil no software de CRM
Em alguns sistemas de CRM, o termo contábil é usado em vez de empresa. . O sistema também pode ser chamado de software de gerenciamento contábil em vez de CRM.

Normalmente, uma empresa tem um ou mais contatos associados a ela. Estes são os indivíduos dentro da empresa com os quais um gerente de conta trabalha.

Um CRM avançado ou um software de gerenciamento contábil também vem com automação de vendas, lembretes, contact Center, calendários compartilhados, documentos, tarefas e recursos de gerenciamento de projetos.

Se você estiver procurando software de gerenciamento contábil gratuito com 20 ferramentas de vendas e marketing, considere o CRM Bitrix24.

O Bitrix24 é um Software de gerenciamento contábil gratuito.
Se você está procurando o melhor software gratuito de gerenciamento contábil que vai além do CRM básico, o Bitrix24 é isso. Claro que à primeira vista o Bitrix24 é apenas um CRM grátis extremamente poderoso, mas vamos olhar mais fundo. Com o roteamento inteligente de chamadas, o cliente que chama a empresa fica automaticamente conectado ao seu gerente contábil dedicado. Você tem necessidade de ter um portal de cliente onde os clientes, os gerentes e as outras partes podem interagir se em tempo real? A extranet Bitrix24 está à sua disposição. Cotações e faturas? Naturalmente Bitrix24 tem isso. Tarefas, projetos e rastreamento de tempo preciso que ajuda seus gerentes contábeis facilmente cobrar os clientes pelos trabalhos executados, isto esta à sua disposição também.

Com o Bitrix24 você também é capaz de fornecer a seus clientes suporte por chat, videoconferência, gerenciamento de documentos, calendários compartilhados, retentores e mais de 20 outras ferramentas gratuitas para gerenciamento de contas que irá ajudá-lo a construir relacionamentos de longo prazo com seus clientes.

O Bitrix24 está disponível na nuvem, auto hospedado com código fonte aberto disponível (PHP), e com aplicação para Softfones Android e iOS.

Recursos básicos
Registro ilimitados gratuitos, Armazenamento on-line gratuito de 5 GB, E-mail Marketing grátis, Centro de chamadas gratuito, Campos personalizados gratuitos, Cotações e faturas grátis, Cloud ou auto hospedado (acesso ao código-fonte aberto), Mobile CRM gratuito para iOS e Android, Integrações grátis (RestAPI).



CRM totalmente gratuito oferecido sem limites
Leads, Contatos, Empresas, Ofertas, Calendários e programação, Cotações e faturas, Catálogo de produtos, Importação e Exportação, Moedas e impostos. Saiba mais



Inteiramente customizável
Os campos podem ser personalizados, Automação de vendas, Formulários personalizados, Definições de direito de acesso personalizado, Web para CRM, E-mail para CRM, Chamada para CRM. Saiba mais



Centro de contatos gratuito
E-mail Marketing, Modelos de e-mail ilimitados, Aplicativos de modelo HTML, E-mail para e-mails individuais, Chamadas para e do CRM, Gravação de chamadas telefónicas, Mensagem instantânea, Vídeo conferência, Colaboração interna, HelpDesk & Tickets. Saiba mais



Relatórios poderosos
Relatórios personalizados, Painéis, Pipeline de vendas, Funil de vendas, Vendas esperadas, Relatórios de atividade do agente, Faturas não pagas, Fontes principais (canais de marketing). Saiba mais.



Mais do que apenas um CRM
Tarefas dentro do CRM, Gerenciamento de documento, Servidor de arquivos em nuvem, Gestão de agentes de vendas (RH), Intranet grátis (colaboração), envolvimento dos funcionários. Saiba mais



O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

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Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração? Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

Jose Muanes Pintor epresentante do Bitrix24 Brasil